---
title: Gestió del Contacte i del Compte
info: "Crea i gestiona registres de Persones i Empreses per construir la teva base de dades de clients."
image: /images/user-guide/home/contact-and-account-management.png
sectionInfo: "Funcionalitats essencials de CRM per gestionar clients potencials, vendes i clients"
---

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/home/contact-and-account-management.png" alt="Header" />
</Frame>

## Introduir dades al teu CRM

Quan comences a utilitzar Twenty, voldràs introduir els teus contactes i empreses al sistema. Hi ha diverses maneres d'omplir el teu CRM segons el teu flux de treball i les teves fonts de dades.

### Entrada manual

L'enfocament més directe és afegir registres directament a través de la interfície de Twenty. Ves a la secció `Persones` i fes clic al botó `+` per afegir un nou contacte. Omple el seu nom, correu electrònic, telèfon, i vincula'ls a la seva empresa. Per a empreses, dirigueix-te a la secció `Empreses` i afegeix els detalls de l'organització: nom de l'empresa, domini, indústria i mida.

El camp de domini és especialment important per a la identificació de l'empresa, i el camp del correu electrònic és essencial per a la identificació de les persones.

### Importacions CSV

Quan tens dades existents de fulls de càlcul o altres sistemes, la importació CSV és la teva opció més ràpida. Pots preparar les teves dades a Excel o Google Sheets, després carregar-les totes alhora. Això és especialment útil quan es migra des d'un altre CRM o quan algú ha estat seguint contactes en fulls de càlcul. La nostra guia de [Importació/Exportació de Dades](/l/ca/user-guide/getting-started/import-export-data) et guia pel procés.

### Captura automàtica de dades

Per a la generació contínua de clients potencials, pots configurar fluxos de treball automatitzats que portin dades directament a Twenty:

**Formularis web**: Quan algú omple un formulari al teu lloc web, pots configurar-lo per enviar la informació a Twenty automàticament. L'enviament del formulari activa un webhook que engega un flux de treball a Twenty, creant el nou registre de contacte sense treball manual.

**Integració amb altres sistemes**: Si utilitzes altres eines de negocis, pots connectar-les a Twenty utilitzant API i fluxos de treball. Això et permet sincronitzar dades automàticament entre sistemes: per exemple, portant nous clients del teu sistema de facturació o clients potencials de la teva plataforma de màrqueting.

Per aprendre més sobre la configuració d'aquests fluxos de dades automatitzats, consulta la nostra secció de [Fluxos de treball](/l/ca/user-guide/workflows/getting-started-workflows).

### Sincronització de correu electrònic i calendari

Quan connectes la teva bústia de correu i el calendari a Twenty, el sistema pot crear automàticament registres de Persones i Empreses per a les persones amb qui envies correus electrònics o et reuneixes. Si envies un correu electrònic a algú que encara no està al teu CRM, Twenty pot crear un nou registre per a aquesta persona. El mateix passa quan programes reunions amb nous contactes a través del teu calendari.

Això és especialment útil per a equips de vendes i desenvolupament empresarial que estan constantment reunint-se amb noves persones. En lloc d'afegir manualment cada nou contacte, Twenty els captura automàticament a mesura que et comuniques. Aprèn a configurar això a la nostra guia de [Correus electrònics i Calendaris](/l/ca/user-guide/collaboration/emails-and-calendars).

### Reduir el treball manual

Fins i tot quan afegeixes dades manualment, pots usar fluxos de treball per agilitzar el procés. Per exemple, podries configurar una automatització que assigni nous contactes a membres de l'equip en funció de la seva ubicació, o que creï automàticament tasques de seguiment quan s'afegeixen certs tipus de contactes.

## Organitzar els teus contactes

### Mantenir dades úniques i netes

Twenty aplica automàticament la unicitat per mantenir les teves dades organitzades. El correu electrònic de cada persona serveix com a identificador únic: no pots tenir dues persones amb el mateix correu electrònic. De la mateixa manera, els dominis de les empreses són únics, de manera que no crearàs accidentalment empreses duplicades.

Si el teu negoci necessita que altres camps siguin únics (com números de telèfon o codis de referència), pots configurar-ho al teu model de dades. Vés a la nostra secció de [Model de Dades](/l/ca/user-guide/data-model/customize-your-data-model) per aprendre com configurar restriccions addicionals d'unicitat segons les teves necessitats específiques.

### Gestionar duplicats

A vegades t'acabaràs trobant amb registres duplicats. Twenty té una funció de fusió per a Persones i Empreses: pots combinar registres duplicats per mantenir la teva base de dades neta sense perdre informació.

Per fusionar registres, selecciona 2 registres, obre el menú de comandament `Cmd+K` a Mac, `Ctrl+K` a Windows i fes clic a `Fusiona Registres`.

### Crear jerarquies d'empreses

Si treballes amb grans organitzacions que tenen filials o diverses divisions, pots crear relacions entre les empreses. Configura camps de relació entre registres d'Empreses per mapar aquestes connexions. Això t'ajuda a entendre l'estructura organitzativa completa amb la qual estàs tractant.

### Personalitzar les teves vistes

Diferents membres de l'equip poden necessitar veure informació diferent. Pots crear vistes personalitzades que mostrin diferents columnes per a diferents propòsits: potser el teu equip de vendes necessita veure les etapes de la negociació mentre que el teu equip de suport s'enfoca en els detalls de contacte. Aprèn més sobre això al nostre article de [Gestió de Vistes](/l/ca/user-guide/crm-essentials/view-management).

## Treballar amb registres

### Què trobaràs a cada registre

Quan obris un registre de Persona o Empresa, veuràs tota la seva informació organitzada en pestanyes:

- **Camps**: La informació bàsica com el nom, correu electrònic, telèfon i qualsevol camp personalitzat que hagis afegit
- **Relacions**: Mostra les connexions entre aquest registre i registres d'altres objectes
- **Cronologia**: Una visió cronològica de totes les interaccions i actualitzacions d'aquest registre
- **Tasques**: Qualsevol tasca de seguiment relacionada amb aquest contacte
- **Notes**: Notes i observacions de l'equip sobre aquesta persona o empresa
- **Fitxers**: Documents i annexos relacionats amb aquest registre
- **Correus electrònics**: Fils de correus electrònics amb aquest contacte (quan el teu equip ha connectat les seves bústies)
- **Calendari**: Reunions i cites amb aquest contacte

Les pestanyes de Correu electrònic i Calendari són especialment potents: mostren automàticament tots els intercanvis de correu electrònic i les reunions que qualsevol membre del teu equip hagi tingut amb aquest contacte, sempre que hagin connectat la seva bústia a Twenty. Pots aprendre més sobre com configurar això a la nostra guia [Correus electrònics i calendaris](/l/ca/user-guide/collaboration/emails-and-calendars).

### Afegint els camps que necessites

Els camps estàndard poden no capturar tot el que és important per al teu negoci. Si necessites informació addicional: com segments de clients, fonts de referència o dades específiques del sector: pots afegir camps personalitzats o modificar els existents. Dirigiu-vos a la nostra secció [Model de dades](/l/ca/user-guide/data-model/customize-your-data-model) per aprendre a personalitzar la vostra configuració.

## Gestionant registres suprimits

Quan suprimeixes un registre a Twenty, no desapareix per sempre. Els registres es "suprimeixen de manera suau", el que significa que estan amagats però es poden restaurar si cal.

Per accedir als registres suprimits, obre el menú de comandament `Cmd+K` a Mac, `Ctrl+K` a Windows, després fes clic a `Veure registres suprimits`. Des d'allà, pots restaurar els registres o eliminar-los definitivament si estàs segur que no els necessites.

Aquesta xarxa de seguretat significa que pots netejar la teva base de dades sense preocupar-te de perdre accidentalment informació important.
